인더뉴스 양귀남 기자ㅣ하이투자증권은 23일 SK하이닉스에 대해 향후 기간 조정이 발생할 경우 좋은 저가 매수 기회가 될 것이라며 목표주가를 12만 5000 원에서 15만 5000 원으로 상향했다. 투자의견은 ‘매수’를 유지했다.
하이투자증권은 올해 4분기 PC, 스마트폰 출하가 생산 업체들의 기존 가이던스를 크게 상회하고 있으며 현물가격의 반등도 예상보다 이른 시기에 발생 중이라고 분석했다. 내년 반도체 가격 낙폭 및 SK하이닉스의 실적이 우려했던 것보다 양호할 것으로 전망했다.
송명섭 하이투자증권 연구원은 “구체적으로 대만 노트북 ODM 업체들의 신규 가이던스에 따르면 올해 4분기 출하량이 5070만 대로 전년 동기 대비 2% 증가할 것”이라며 “중국 시장 스마트폰 출하량도 올해 4분기 출하량이 코로나 직전 지난 19년 4분기 수준을 회복할 것”이라고 설명했다.
하이투자증권은 올해 4분기 SK하이닉스의 매출액과 영업이익을 각각 12조 3000억 원, 4조 2500억 원으로 예상했다. 하이투자증권의 기존 전망치는 하회하지만 시장 컨센서스에는 부합할 것으로 추정했다.
송 연구원은 “아직 경기 지표들이 하강 국면에 있고 코로나19 재확산, 러시아의 우크라이나 침공 우려 등 여러 변수들에 따른 불확실성이 크다”며 “목표주가 산정을 위해 고점 배수를 적용하기에는 아직 확인해야 할 사항들이 많다”고 설명했다.
이어 그는 “다만 주가가 전저점으로 바닥을 확인했을 가능성이 높고 장기적인 관점에서는 이미 상승 추세에 접어든 것으로 보인다”며 “향후 기간 조정이 발생한다면 좋은 저가 매수 기회로 활용할 수 있다”고 말했다.
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