인더뉴스 양귀남 기자ㅣNH투자증권은 14일 월덱스에 대해 4분기 최대 실적을 기록할 것이고 계속되는 캐파 확대로 성장이 기대된다고 평가했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.
월덱스는 연 매출 기준 캐파가 지난해 상반기까지 1500억 원, 하반기부터는 5공장이 양산을 시작하며 2000억 원까지 증가했다. 하반기부터 양산이 시작된 신규 공장은 지난해 11월부터 가동 중이다.
손세훈 NH투자증권 연구원은 “반도체 칩 제조사들은 수익성을 개선하기 위해 애프터마켓 업체의 선호도가 증가하고 있다”며 “국내 반도체 업체 뿐만 아니라 북미 반도체 칩 제조사들로부터 주문이 증가하고 있다”고 설명했다.
NH투자증권은 월덱스가 해외 고객사 물량에 대응하기 위해 추가적으로 공장 4개 동 신축이 가능한 7500평 규모의 토지를 취득했다고 전했다. 2개 동을 우선적으로 신축해 올해 7월 양산할 계획이며 2개 동 가동이 시작되면 연매출 기준 캐파는 3000억 원으로 확대될 것이라고 전망했다.
분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상했다.
NH투자증권은 월덱스의 지난해 4분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 27.2%, 44.4% 증가한 544억 원, 139억 원으로 예상했다. 처음으로 분기 매출액 500억 원을 넘어설 것이라고 덧붙였다.
손 연구원은 “올해 매출은 하반기부터 가동할 신규 공장으로 지난해 대비 21% 증가한 2321억 원, 영업익은 545억 원을 예상한다”며 “글로벌 반도체 기업의 미국 투자 시 미국 소재 자회사 WCQ의 수혜가 기대된다는 점은 프리미엄으로 현재 유사 업체 대비 저평가 상태”라고 말했다.
