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Stock 증권

월덱스, 4Q 최대실적 전망+계속되는 캐파 확대-NH

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Friday, January 14, 2022, 08:01:58

 

인더뉴스 양귀남 기자ㅣNH투자증권은 14일 월덱스에 대해 4분기 최대 실적을 기록할 것이고 계속되는 캐파 확대로 성장이 기대된다고 평가했다. 목표주가와 투자의견은 제시하지 않았다.

 

월덱스는 연 매출 기준 캐파가 지난해 상반기까지 1500억 원, 하반기부터는 5공장이 양산을 시작하며 2000억 원까지 증가했다. 하반기부터 양산이 시작된 신규 공장은 지난해 11월부터 가동 중이다.

 

손세훈 NH투자증권 연구원은 “반도체 칩 제조사들은 수익성을 개선하기 위해 애프터마켓 업체의 선호도가 증가하고 있다”며 “국내 반도체 업체 뿐만 아니라 북미 반도체 칩 제조사들로부터 주문이 증가하고 있다”고 설명했다.

 

NH투자증권은 월덱스가 해외 고객사 물량에 대응하기 위해 추가적으로 공장 4개 동 신축이 가능한 7500평 규모의 토지를 취득했다고 전했다. 2개 동을 우선적으로 신축해 올해 7월 양산할 계획이며 2개 동 가동이 시작되면 연매출 기준 캐파는 3000억 원으로 확대될 것이라고 전망했다.

 

분기 최대 실적을 달성할 것으로 예상했다.

 

NH투자증권은 월덱스의 지난해 4분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 27.2%, 44.4% 증가한 544억 원, 139억 원으로 예상했다. 처음으로 분기 매출액 500억 원을 넘어설 것이라고 덧붙였다.

 

손 연구원은 “올해 매출은 하반기부터 가동할 신규 공장으로 지난해 대비 21% 증가한 2321억 원, 영업익은 545억 원을 예상한다”며 “글로벌 반도체 기업의 미국 투자 시 미국 소재 자회사 WCQ의 수혜가 기대된다는 점은 프리미엄으로 현재 유사 업체 대비 저평가 상태”라고 말했다.

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양귀남 기자 itnno1@inthenews.co.kr

포스코케미칼, 연간 최대 실적…영업이익 109 증가

포스코케미칼, 연간 최대 실적…영업이익 109% 증가

2022.01.26 12:03:56

인더뉴스 김용운 기자ㅣ포스코케미칼이 코로나19 상황속에서도 지난해 연간 최대 경영실적을 달성했습니다. 포스코케미칼은 연결 기준으로 지난해 매출액 1조9895억원, 영업이익 1217억원을 기록해 전년 대비 매출은 27.0%, 영업이익은 101.9% 증가했다고 26일 발표했습니다. 이는 연간 기준으로 창사 이래 최대 매출이며 영업이익은 두 배 이상 늘어난 실적입니다. 에너지소재사업에서는 전기차 배터리용 하이니켈 양극재의 판매량이 증가하고 리튬, 니켈 등 원료가격 상승이 판매가에 반영되며 매출액이 전년보다 59.7% 늘어난 8518억원을 기록했습니다. 이는 포스코ESM을 합병하며 양극재 사업에 처음 진출한 2019년의 양∙음극재 매출액 2190억원과 비교해 2년만에 289% 증가한 수치입니다. 전체 사업에서 차지하는 매출 비중 역시 같은 기간 14.8%에서 42.8%로 증가하며 성장을 견인했습니다 라임케미칼사업에서는 조강생산량 증가에 따른 라임(생석회) 제품 판매확대와 유가 상승으로 콜타르, 조경유 등의 제품 판매 단가가 오르며 전년 대비 16.4% 증가한 6753억원의 매출을 거뒀습니다. 내화물사업 매출은 전년 대비 소폭 증가한 4625억원입니다. 전극봉과 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스를 생산하는 자회사 피엠씨텍은 전기로 가동률 상승에 따른 제품 수요 증가로 전년 대비 53.7% 증가한 1724억원의 매출액과 22.1%의 영업이익률을 기록했습니다. 양·음극재 사업 투자 확대에도 성공적인 유상증자를 통해 부채비율은 60.9%로 전년 104.0% 대비 43.1%p 감소했고 현금성 자산은 1조3512억원으로 증가하는 등 재무건전성을 강화했습니다. 포스코케미칼은 향후 전기차시장이 성장하며 배터리소재 수요가 확대되는 가운데 특히 주행거리 증대를 위한 차세대 소재의 수요 역시 높게 유지될 것으로 전망하고 있습니다. 이를 위해 오는 5월 세계 최대 규모인 연산 9만톤의 양극재 광양공장을 종합 준공하고, 북미, 중국, 포항에 양극재 공장을 신∙증설하는 등 글로벌 양산거점 구축에 나섭니다. 음극재는 전기차용 저팽창 천연흑연 생산 설비를 증설하고 인조흑연 음극재도 본격 생산을 시작해 제품 포트폴리오를 다각화합니다. 올해 양극재는 연산 10만 5000톤, 음극재는 8만 4000톤의 생산능력을 확보할 계획입니다. 또한 지난해 국내 배터리 소재 최초로 음극재 생산공정에 대해 환경부 인증을 획득한 데 이어 양극재에 대해서도 인증을 추진하고 배터리소재 원료 공급망의 투명성과 안정성을 확보하는 등 ESG 경영도 더욱 강화한다는 방침입니다.


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