인더뉴스 장승윤 기자ㅣ삼성바이오로직스(대표 존림)는 미국 바이오젠사가 보유한 삼성바이오에피스 지분 1034만1852주 전체를 23억달러(약 2조7700억원)에 인수하기로 했다고 28일 밝혔습니다.
바이오젠은 2012년 에피스 설립 당시 15%의 지분을 투자했으며, 2018년 6월 콜옵션 행사를 통해 에피스 전체 주식의 절반(50% - 1주)를 보유하고 있었습니다.
총 23억달러 중 계약 체결 후 특정 조건을 만족할 경우 추가로 지급되는 ‘언 아웃’ 비용인 5천만달러를 제외한 인수 대금은 향후 2년간 분할 납부될 예정입니다. 1차 대금 10억달러 납부가 완료되는 시점부터 계약 효력이 발생됩니다.
이번 계약은 바이오젠의 지분매입 요청에 따른 것으로, 양사는 지분 매매 계약체결 완료 후에도 긴밀한 협력관계를 지속해 나가기로 했습니다. 이번 지분 인수를 계기로 삼성 바이오 사업의 미래 준비에도 가속도가 붙을 전망입니다.
현재의 지분구조 로직스 50%+1주, 바이오젠 50%-1주에 비해 의사결정의 자율성과 민첩성이 제고돼 에피스의 신규 파이프라인 개발·오픈이노베이션·신약 개발 등 중장기 성장 전략을 독자적으로, 빠르고 유연하게 추진할 수 있게 됐기 때문입니다.
삼성 바이오 사업은 ▲삼성바이오로직스의 CDMO(바이오의약품 위탁개발생산) 사업 ▲에피스의 바이오시밀러 제품 독자 개발 역량에 더해 ▲신약 사업 진출 가능성까지 확보함에 따라 CDMO∙바이오시밀러∙신약을 3대 축으로 하는 ‘글로벌 제약사’로의 도약 기반을 다지게 됐습니다.
에피스는 현재 자가면역질환 치료제 3종과 항암제 2종 등 총 5개의 바이오시밀러 제품을 글로벌 시장에 출시했으며, 추가로 1개는 허가 받아 출시를 앞두고 있습니다. 4개의 바이오시밀러는 임상 3상 진행중입니다.
전 세계 바이오시밀러 시장은 2021년 100억달러에서 2030년 220억달러로 연간 8% 이상 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 특히 에피스가 주력하고 있는 항체 바이오시밀러 시장은 연간 11% 가량 성장할 거란 전망이 나옵니다.
아울러 삼성바이오로직스는 에피스 지분 매입과 사업 확장에 필요한 투자 재원 확보를 위해 총 3조원 규모의 유상증자를 실시하기로 결정했습니다. 현재 세계 최대규모 바이오의약품 공장인 4공장을 건설 중에 있습니다.
삼성바이오로직스 측은 “에피스 주식을 100% 확보하게 됐다”며 “삼성 바이오 사업은 세계 최고 수준의 CDMO 역량과 더불어 지난 10년간 바이오젠과의 협업을 통해 축적된 에피스의 개발·임상·허가·상업화에 걸친 연구개발 역량도 온전히 내재화할 수 있을 것”이라고 말했습니다.
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