인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 12일 삼성전기에 대해 MLCC(적층세라믹캐퍼시터) 가동률 상향으로 실적이 성장할 것으로 평가했다. 목표주가 19만원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 삼성전기의 2분기 영업이익이 전분기 대비 40.1% 증가한 1962억원을 기록할 것으로 전망했다. 영업이익 컨센서스 1895억원을 상회할 것으로 예상했다.
박강호 대신증권 연구원은 “MLCC 매출 증가와 가동률 확대로 수익성 개선이 진행 중이고 글로벌 스마트폰 업체의 신모델 출시로 고용량이 증가했다”며 “구글의 폴더블폰향 카메라 공급으로 카메라 매출이 우려대비 선전했다”고 설명했다.
대신증권은 하반기 PC 및 스마트폰 업체의 신제품 출시 효과로 MLCC 가동률이 확대될 것으로 분석했다. 전장향 매출 증가로 믹스 개선 효과가 수익성 개선에 기여할 것이라고 덧붙였다.
박 연구원은 “카메라모듈과 기판의 성수기 효과 및 고부가 중심의 수요 증가로 매출이 확대될 것”이라며 “3분기 영업이익 추정도 2421억원으로 수익성 흐름은 양호하다”고 말했다.