인더뉴스 양귀남 기자ㅣ대신증권은 19일 심텍에 대해 메모리 출하량 증가로 실적 개선이 기대된다고 평가했다. 목표주가 4만 7000원, 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
대신증권은 심텍의 3분기 영업이익이 64억원으로 흑자전환할 것으로 예상했다. PCB 업종 내 올해 하반기 매출과 영업이익 증가가 명확하다고 덧붙였다.
박강호 대신증권 연구원은 “삼성전자와 SK하이닉스의 메모리 반도체 회복에 반사이익, 시너지 효과가 기대된다”며 “메모리 중심으로 출하량이 증가할 것”이라고 설명했다.
대신증권은 삼성전자 3분기, 4분기 디램 출하량이 각각 전분기 대비 17%, 16%씩 증가할 것으로 추정했다. 중국내 화웨이 이슈로 경쟁사의 M/S 경쟁 재현이 예상되면서 MCP(멀티칩패키지) 중심의 매출 증가를 기대했다.
박 연구원은 “DDR5 전환이 서버 중심으로 본격화되고 디램 감산 이후에 메모리 업체의 출하량이 2분기 대비 개선될 것”이라며 “심텍은 3분기를 기점으로 고정비를 넘어서면서 수익성 회복이 빨라질 것”이라고 말했다.
