인더뉴스 권용희 기자ㅣ코스닥 상장사 하이비젼시스템이 검사 장비의 신규 수주를 중심으로 외형 성장에 나설 것으로 보인다. 스마트폰 부문에서의 추가 수주와 더불어 이차전지 등 포트폴리오 다각화로 매출 확대가 이뤄질 것이라는 분석이다.
2002년 설립된 하이비젼시스템은 지난 2012년 코스닥 시장에 스팩 합병 상장했다. IT·모바일과 이차전지, 전장 부문 등의 검사 장비 개발 및 제조를 주력으로 하고 있다.
금융투자업계에서는 하이비젼시스템이 신규 수주를 바탕으로 안정적인 성장에 나설 것이라는 가능성이 제기된다. 올해 2분기 말 수주잔고는 2037억원을 기록한 것으로 보인다.
박종선 유진투자증권 연구원은 "신규 수주와 함께 하반기도 안정적인 실적 성장을 기대한다"며 "특히 하반기에 기대하는 것은 스마트폰 부문에서 업그레이드 컨버전 부문의 추가 수주 여부"라고 말했다. 이어 "이차전지 기존 수주의 매출 인식 전화 및 신규 수주 여부와 신규 사업으로 진행 중인 프로젝트 매출 가시화 시점 등도 기대된다"고 설명했다.
오현진 키움증권 연구원도 "폴디드 줌 채택 확대 국면 속 카메라 모듈 업체의 투자가 꾸준히 진행되는 것으로 파악된다"며 "고객사 생산 시설의 지역 다변화 추진으로 인한 신규 수준도 올해부터 본격화 될 것으로 기대된다"고 말했다.
스마트폰 부문 이외로의 진출 가능성도 제기된다. 영상 처리 및 모션 제어 기술, 부품 조립 기술 등을 바탕으로 반도체, 이차전지, 헬스케어 등의 산업으로 진출을 준비 중이라는 분석이다.
양승수 메리츠증권 연구원은 "수주잔고 추이를 보면 CCM(콤팩트 카메라 모듈) 장비 외 이차전지, 반도체, 헬스케어 등 다른 전방산업으로의 매출 확대도 현재 진행형"이라며 "타 검사장비 업체처럼 복합장비사로의 밸류에이션 리레이팅 가능성도 존재한다"고 말했다.
이소중 상상인증권 연구원도 "이차전지, XR(확장현실), 바이오 분야의 장비들에 대한 매출이 올해부터 유의미하게 발생할 것으로 판단한다"고 말했다. 이어 "올해 EV(전기차)용 배터리 패키징 모듈 및 ESS(에너지저장장치) 패키징 라인에 대한 수주가 예상된다"며 "XR 장비의 경우 보급형 모델 출시 일정에 따라 납품이 본격화 될 것"이라고 설명했다.
오현진 연구원은 "지난해 이차전지 배터리 생산 라인 첫 수주에 이어 올해 1분기 93억원 규모의 배터리 생산라인을 추가로 수주했다"며 "올해는 반도체와 바이오 분야로의 진출이 주목된다"고 말했다.
하이비젼시스템의 올해 2분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 42.7%, 48.7% 늘어난 907억원, 147억원으로 시장 기대치를 웃돌았다. 박종선 연구원은 "스마트폰 장비 매출은 물론 전장 부문의 신규 장비 공급 등으로 자동화 검사장비 매출이 증가했다"며 "이외에도 기존 장비의 업그레이드 및 컨버전 등의 매출인 영상평가장치 및 기타 제품 매출도 늘었다"고 설명했다.
금융투자업계에서는 올해 하이비젼시스템이 외형 성장을 이어갈 것이라는 전망이 나온다. 유진투자증권은 올해 하이비젼시스템의 매출액과 영업이익을 각각 3706억원, 590억원으로 전망했다. 메리츠증권은 3740억원, 613억원으로 예상했고, 키움증권은 3766억원, 678원으로 내다봤다.
한편 하이비젼시스템의 주가는 5월 이후 변동성이 확대됐다. 5월 초 2만원 초반대를 형성하던 주가는 이후 2만원 중후반대까지 치솟았다가 1만원 후반대로 주저앉았다. 이후 반등하며 최근 2만원 초반대를 기록 중이다.
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