인더뉴스 문승현 기자ㅣ신한은행(은행장 정상혁)은 미화 4억달러 규모의 포모사 커버드본드(이중상환청구권부 채권) 공모발행에 성공했다고 7일 밝혔습니다.
커버드본드는 금융기관이 보유한 우량자산 담보로 발행하는 담보부채권이고, 포모사본드는 대만 자본시장에서 외국기관이 대만달러가 아닌 다른 국가통화로 발행하는 채권을 의미합니다.
신한은행은 세계 최초로 대만 자본시장에서 커버드본드 발행에 성공한 것이라고 의미를 부여했습니다.
신한은행은 이번 커버드본드 발행을 위해 대만 현지 주요 투자기관을 만나 커버드본드 구조와 안정성에 대해 설명하는 등 적극적인 마케팅 노력을 벌였습니다.
그 결과 예상을 뛰어넘는 투자주문을 모집하고 투자수요에 대응해 당초 계획보다 1억달러 늘린 4억달러 규모로 커버드본드를 발행했습니다.
신한은행 관계자는 "중동지역 지정학적 리스크와 미국 통화정책 전환 등 시장변동성 확대에도 대만의 커버드본드 관련 법률 제정 등 해외 자본시장 변화에 주목했다"며 "커버드본드의 구조적 장점을 활용해 전략적으로 채권을 발행함으로써 조달비용을 크게 절감했다"고 설명합니다.
이번 채권발행으로 조달한 자금은 친환경 아파트를 대상으로 하는 '그린모기지'에 활용될 예정입니다.
신한은행 관계자는 "이번 포모사 커버드본드 발행은 과감한 도전으로 새로운 시장을 개척함과 동시에 조달비용도 크게 절감할 수 있었다는 점에서 의미깊다"며 "앞으로 대만 자본시장에서 외화를 조달하게 될 한국계 발행사에 좋은 선례가 되길 기대한다"고 말했습니다.
