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수출입은행 15억달러 글로벌본드 성공발행…“역대 최저 가산금리”

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Tuesday, September 16, 2025, 13:09:41

대외환경 불안에도 해외투자자와 긴밀소통
한국 발행사 최초로 중국 본토서 '딜로드쇼'

 

인더뉴스 문승현 기자ㅣ한국수출입은행(은행장 직무대행 안종혁)은 15억달러 규모의 글로벌본드를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔습니다. 전날 발행된 채권은 5억달러·3년만기 변동금리, 10억달러·5년만기 고정금리로 이뤄져 있습니다.


미국 금리인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행의 선호가 높은 3년 변동금리를 조합해 투자수요를 극대화했다고 수출입은행은 설명합니다.


특히 한국물 5년만기 발행사상 역대 최저 가산금리를 경신해 경쟁력있는 금리로 조달에 성공했습니다. 지난 1월 5년물 발행시 수출입은행 채권과 미 국채금리 격차는 0.48%p였으나 이번에는 0.26%p까지 대폭 축소한 것입니다.


수출입은행의 이번 달러화 채권은 175개 투자자로부터 목표금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았습니다. 국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량투자자를 중심으로 미국·중남미·중동에 아시아·중화권 투자자의 주문이 확대됐습니다.


수출입은행은 이번 발행을 앞두고 다수의 해외투자자를 대상으로 1대1 IR과 온라인 투자자 설명회를 열었습니다. 또 중화권 투자자의 역외투자 수요증가에 주목해 한국 발행사 중 최초로 중국 본토(상하이·홍콩)에서 딜로드쇼(Deal Roadshow)를 개최하는 등 현지 투심을 집중공략했습니다.

 


수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변으로 비우호적인 대외여건에도 한국경제에 대한 해외투자자의 변함없는 신뢰를 확인했다"고 말했습니다.


그러면서 "아시아장 개시시점에 아시아·중화권 투자자의 앵커주문을 바탕으로 초기부터 상당한 오더북을 쌓았고 미국시장 개장시점 이미 초과수요(3배)를 대거 확보함에 따라 역대 최저 수준의 가산금리로 발행 가능했다"고 부연했습니다.


이어 "발행채권의 안전자산으로서 입지를 다지고 하반기 발행을 앞둔 여타 한국계 기관에 새로운 벤치마크를 제시할 것"이라며 "정책금융 재원을 경쟁력있게 마련해 기업의 수출위기 대응, 첨단전략산업 및 기간산업 지원, 신시장 개척 등 다양한 분야를 지원하겠다"고 강조했습니다.

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문승현 기자 heysunny@inthenews.co.kr

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[3분기 실적] HD현대, 3분기 영업익 전년 동기 대비 294.5↑

[3분기 실적] HD현대, 3분기 영업익 전년 동기 대비 294.5%↑

2025.11.03 16:30:10

인더뉴스 김용운 기자ㅣHD현대는 3일 공시를 통해 3분기 연결기준 매출 18조2243억원, 영업이익 1조7024억원을 기록했다고 밝혔습니다. 전년 동기 대비 매출은 9.8%, 영업이익은 294.5% 증가한 수치로 조선과 전력기기 사업이 견조한 실적 흐름을 이어간 가운데, 정유 부문이 흑자 전환한 데 따른 결과라는 게 HD현대의 설명입니다. 조선·해양 부문의 HD한국조선해양은 ▲고선가 선박 매출 비중 확대 ▲생산성 개선 등을 통해 매출과 영업이익이 각각 21.4%와 164.5% 늘어난 7조5815억원과 1조538억원을 기록했습니다. HD현대마린솔루션은 주력 사업인 AM(After Market) 사업과 디지털 솔루션 사업의 호조세에 힘입어 매출은 전년 동기보다 11.3% 늘어난 5132억원을, 영업이익은 12.2% 증가한 936억원을 기록했습니다. 건설기계 부문의 HD현대사이트솔루션은 ▲북미·유럽 선진시장을 비롯한 글로벌 건설기계 시장 수요 회복과 ▲신흥 및 광산 시장 공략 강화 ▲AM 사업 다각화 등을 통해 수익성이 개선됐습니다. 그 결과 매출과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 15.8% 96.7% 증가한 2조526억원과 1432억원을 기록했습니다. HD현대사이트솔루션은 원가 경쟁력 강화 및 고수익 제품 포트폴리오 확대를 통해 수익성을 극대화할 계획입니다. 에너지 부문 계열사인 HD현대오일뱅크는 글로벌 업황 둔화에 따른 석유화학사업 부진에도 불구하고 정제마진 상승 등에 따라 정유사업 실적이 큰 폭으로 개선되며 매출 7조3285억원, 영업이익 1912억원을 기록해 1분기 만에 흑자 전환에 성공했습니다. HD현대오일뱅크는 공장 가동 안정화와 효율 극대화, 고부가 제품 비중 확대 등을 통해 실적 개선세를 지속적으로 이어간다는 계획입니다. HD현대일렉트릭은 북미·유럽 등 주요 해외 시장의 변압기 판매 확대와 국내 고압차단기 매출 증가에 힘입어 매출 9954억원, 영업이익 2471억원을 달성했습니다. 특히 고부가가치 프로젝트들이 3분기 실적에 반영되며 영업이익률 24.8%를 기록해 지난해 4분기 이후 매 분기 상승 흐름을 이어갔습니다. HD현대 관계자는 "조선 및 전력기기 부문의 실적 호조 속에서 정유·건설기계 부문이 턴어라운드에 성공하며 3분기 실적 개선에 기여했다"며 "친환경 기술 개발과 생산 효율 극대화를 통해 안정적인 실적 흐름을 이어나갈 것"이라고 말했습니다.




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