인더뉴스 안정호 기자ㅣ국내 시공능력평가 6위인 대우건설의 매각 본입찰에 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄이 참여해 양자 대결을 펼칩니다.
25일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유력 인수자로 거론됐던 중흥건설과 DS네트웍스 컨소시엄이 이날 대우건설 인수제안서를 제출했습니다. 3년 전 대우건설 우선협상자로 선정됐다가 인수를 포기했던 호반건설도 참여할 것이란 전망이 나왔지만 본입찰에 참여하지 않았습니다.
아울러 아랍에미리트 아부다비투자청(ADIA), 중국건축정공사(CSCE) 등 모두 불참한 것으로 알려졌습니다.
KDB인베스트먼트는 대우건설의 지분 50.75%를 보유한 최대주주로 뱅크오브아메리카(BOA)를 통해 대우건설 원매자들에게 이날 오후까지 구체적인 제안서 제출을 요청했습니다.
KDBI는 이번 입찰에서 이행보증금 약 500억원을 받으며 인수를 포기하더라도 이를 돌려주지 않겠다는 방침을 내세우며 강한 매각 의지를 보이고 있습니다. 이는 매각 완결성을 높이기 위한 조치로 이행보증금은 인수금에 포함됩니다.
대우건설의 매각 가격은 2조원이 넘을 것으로 보입니다. KDBI는 최저입찰가로 주당 9500원을 산정한 것으로 알려진 가운데 대우건설의 시가총액 3조5993억원(25일 종가 기준)에 경영권 프리미엄을 더하면 매각가는 2조원이 넘을 것으로 추정됩니다.
본입찰에 참여한 중흥건설과 DS컨소시엄은 모두 인수의지가 강한 것으로 알려집니다.
중흥건설은 시공능력평가 15위인 중흥토건과 35위인 중흥건설 등 30여개 계열사를 거느리고 있는 중견업체로 지난해 중흥건설과 중흥토건을 통해 국내주택 정비시장에서 1조원 수주를 기록했습니다.
정창선 중흥그룹 회장은 올해 신년 기자간담회에서 “연내 재계 서열 20위권에 드는 것이 목표”라고 말한데 인수를 통해 해외사업 진출과 대형 건설사로 거듭나겠다는 의지를 보이기도 했습니다.
DS네트웍스는 사모펀드 운용사 스카이레이크에쿼티파트너스, 인프라 전문 투자사 IPM과 컨소시엄을 구성해 인수를 준비 중입니다. DS네트웍스는 대우건설 인수금 절반을 맡고, 재무적투자자(FI)로 컨소시엄에 합류한 스카이레이크에쿼티파트너스와 IPM이 나머지를 맡을 예정입니다.
KDBI는 매각 여부를 검토해 이르면 다음 달 중 우선협상대상자를 선정하고 올해 안으로 매각이 마무리될 전망입니다.
