인더뉴스 양귀남 기자ㅣ신한금융투자는 12일 한세실업에 대해 미국 의류 소비 개선을 통한 수주 증가로 1분기 호실적을 기록할 것이라고 평가하며 목표주가를 3만 5000원에서 3만 7000원으로 상향 조정했다. 투자의견 ‘매수’를 유지했다.
신한금융투자는 한세실업의 올해 1분기 매출액과 영업이익을 각각 전년 동기 대비 28.7%, 6.6% 증가한 4835억원, 314억원을 기록할 것으로 예상했다. 미국 의류 소비 호조로 마트 바이어들의 대규모 오더가 호실적으로 이어졌다고 분석했다.
박현진 신한금융투자 연구원은 “특히 마트 바이어들의 오더 트렌드가 기존 니트 의류에서 기능성 의류로 변하면서 수주 단가 상승 트렌드가 부각되고 있다”며 “월마트와 콜스 등 팬데믹 기간 수주 감소폭이 컸던 바이어들을 중심으로 대규모 오더가 증가하고 있다”고 설명했다.
하반기까지 공급자 우위의 시장을 유지할 수 있을 것으로 전망했다.
신한금융투자는 하반기에도 바이어들의 보유 재고가 협소한 편으로 전방 소비가 현 수준을 유지한다면 OEM 기업들의 하반기 수주도 강할 것이라고 내다봤다. 특히, 지난해 수요 호조에도 불구하고 베트남 락다운 등으로 공급이 부족해 지면서 올해 F/W 시즌 물량을 늘릴 가능성이 높다고 판단했다.
박 연구원은 “원가 상승 부담에도 수주가 예상보다 큰 폭으로 증가함과 동시에 환율 효과에 기대어 매출과 이익 성장세가 강한 것으로 보인다”며 “올해 1분기 실적 시즌까지 업종 내 최선호주 의견을 유지한다”고 말했다.
