검색창 열기 인더뉴스 부·울·경

Bank 은행

하나은행, 6억유로 소셜 커버드본드 성공발행

URL복사

Thursday, April 27, 2023, 09:04:22

2021년 1월 이후 두번째…중소기업 금융지원

 

인더뉴스 문승현 기자ㅣ하나은행(은행장 이승열)은 6억유로 규모의 소셜 커버드본드를 발행했다고 27일 밝혔습니다.


이번에 발행한 채권은 고정금리 유로화 표시 커버드본드로 만기는 3년, 최종 발행금리는 3.75%로 확정됐습니다.


또 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)와 피치(Fitch)로부터 최고등급인 'AAA' 신용등급을 받았습니다.


하나은행은 소셜 커버드본드 형태로 발행된 자금을 '중소기업 동반성장'이라는 취지에 맞게 종업원 10인 이하 중소기업 금융지원에 활용할 계획입니다.


커버드본드(Covered Bond)는 주택담보대출채권 등 보유자산을 담보로 발행하는 채권을 말합니다.

 

채권 발행자가 파산하더라도 담보자산에 대한 우선청구권이 부여돼 안정적입니다. 그래서 이중상환청구권부 채권이라고도 합니다. 상대적으로 조달금리가 낮아 금융회사는 중장기적으로 자금을 운용할 수 있습니다.


앞서 하나은행은 2021년 1월 처음으로 5억유로의 소셜 커버드본드를 발행한 바 있습니다. 이어 두번째 발행에 성공하면서 유로 커버드본드 시장의 정규발행사(Regular Issuer)로서 입지를 다졌다고 평가했습니다.


하나은행 자금부 관계자는 "이번 유로 커버드본드 발행을 통해 국내 금융시스템과 부동산 시장에 대한 글로벌 투자자의 신뢰를 재확인했다"며 "한국발 커버드본드의 유로시장 내 입지를 확장하는 기회로 향후 국내 금융기관의 커버드본드 발행 여건 개선에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대한다"고 말했습니다.

English(中文·日本語) news is the result of applying Google Translate. <iN THE NEWS> is not responsible for the content of English(中文·日本語) news.

배너

문승현 기자 heysunny@inthenews.co.kr

배너

대우건설, SACE 보증 기반 2억 유로 자금 조달 성공

대우건설, SACE 보증 기반 2억 유로 자금 조달 성공

2025.09.09 12:54:40

인더뉴스 제해영 기자ㅣ대우건설(대표이사 김보현)은 이탈리아 재정경제부 산하 수출보험공사(SACE)의 보증을 기반으로 2억 유로(약 3259억원) 규모의 외화 차입금을 조달했다고 9일 밝혔습니다. 이번 금융 약정은 글로벌 금융기관 나틱시스(Natixis CIB)가 주간사이자 대주, 구조화 대리기관으로 참여했으며, 차입 약정 만기는 최초 인출일로부터 3년입니다. SACE는 자국 기업의 수출 확대를 지원하는 이탈리아 공적 수출신용기관으로, 이번 거래에서는 ‘푸시 전략(Push Strategy)’을 통해 대우건설의 차입금에 대한 보증을 제공했습니다. 미칼 론 SACE 국제사업 총괄대표는 “대우건설과의 파트너십을 통해 이탈리아 기업의 해외시장 진출 기회가 더욱 확대될 것”이라며 “정기 매치 메이킹 이벤트를 통해 실질적인 협력 기회가 마련되기를 기대한다”고 말했습니다. 에마뉘엘 지예-라가르드 나틱시스 아시아태평양 대표는 “이번 거래는 한국 기업을 대상으로 한 첫 번째 유로화 표시 SACE 푸시 전략 금융으로, 한국과 이탈리아 간 무역 협력 확대에 기여하는 중요한 계기가 될 것”이라고 밝혔습니다. 대우건설은 이번 협업이 단순한 자금조달을 넘어 글로벌 프로젝트 수행 역량과 조달 능력이 세계 시장에서 신뢰받고 있다는 것을 입증한 사례라고 강조했습니다. 회사는 이미 국내외 프로젝트에서 이탈리아 기업과 장비 및 자재 구매, 기술 협력을 진행해왔으며 이번 협력을 계기로 협업 기회가 더욱 확대될 것으로 기대하고 있습니다. 대우건설은 최근 글로벌 자금조달 성과도 잇따라 거두고 있습니다. 2023년 이슬람 채권인 수쿠크 발행을 시작으로 2024년 3월에는 아시아개발은행 산하 CGIF 보증을 통해 싱가포르에서 자금을 조달했으며, 올해 4월에는 ESG 경영 강화를 바탕으로 그린본드를 발행했습니다. 대우건설 관계자는 “해외에서 안정적인 금융 기반을 구축해 글로벌 기업과 협력 및 시장 진출을 확대할 수 있는 토대를 마련했다”며 “앞으로도 다양한 조달 방식과 협력 모델을 통해 세계 시장에서 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했습니다.




배너