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LG화학, 회사채 1조 2000억원 발행...일반기업 최대 규모

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Monday, February 15, 2021, 15:02:14

ESG채권 8200억원 발행..재생에너지 전환 투자, 친환경 생산 공정 등에 사용

 

인더뉴스 안정호 기자ㅣLG화학(대표 신학철)이 ESG 채권 8200억원, 일반 회사채 3800억원을 포함해 총 1조 2000억원의 회사채를 발행한다고 15일 공시했습니다.

 

이는 2월 SK하이닉스의 회사채 1조 600억원과 지난달 현대제철의 5000억원 ESG 채권보다 큰 국내 최대 규모입니다.

 

LG화학의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드로 발행될 예정입니다. ESG 채권은 환경·사회·지배구조 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행됩니다.

 

LG화학은 당초 6000억원 규모로 회사채를 발행할 계획이었으나 기관 투자자를 대상으로 수요를 예측한 결과 총 2조 5600억원이 몰릴 것으로 나오자 증액하기로 결정했습니다.

 

LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억원의 자금을 이산화탄소 배출량 감축을 위한 재생에너지 전환 투자, 친환경 원료 사용 생산 공정 건설, 소아마비 백신 품질관리 설비 증설, 중소 협력사와의 상생을 위한 금융지원 등에 사용될 계획입니다.

 

아울러 일반 회사채 3800억원은 채무상환과 석유화학부문 시설자금 등에 사용될 계획입니다.

 

LG화학의 회사채는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2700억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 2600억원, 만기 15년물 1200억원으로 구성됩니다. 이 중 3·5·7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정입니다.

 

만기 3·5·7·10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%P 낮은 수준의 금리가 확정될 것으로 예상됩니다. 확정 금리는 이달 18일에 최종 결정됩니다.

 

차동석 CFO 부사장은 “배터리 사업 분사 이후에도 석유화학과 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라고 말했습니다.

 

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안정호 기자 vividocu@inthenews.co.kr

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“KB의 ESG금융 33.2조…지속가능경영이 곧 밸류업”

“KB의 ESG금융 33.2조…지속가능경영이 곧 밸류업”

2025.06.30 16:48:02

인더뉴스 문승현 기자ㅣKB금융그룹(회장 양종희)은 2024년말 기준 ESG 상품·투자·대출이 누적 33조2000억원(환경분야 19조2000억원) 규모로 집계됐다고 30일 밝혔습니다. 이날 발간된 '2024 KB금융그룹 지속가능경영보고서'를 보면 KB금융의 '지속가능금융 체계'는 금융상품·서비스 전반에 ESG를 반영하는 것을 목표로 합니다. 자금조달부터 상품·투자·대출까지 모든 과정에서 기후변화 대응, 지역사회 발전, 투명경영 등 다양한 분야에 긍정적인 영향력을 확대하고 있습니다. KB금융은 친환경·녹색금융을 확대하고 탄소중립 전환을 가속화하고자 'KB Green Wave 2030' 전략을 추진중이며 2030년까지 ESG 상품·투자·대출 규모를 총 50조원(환경분야 25조원)으로 확대할 계획입니다. KB금융은 지속가능경영과 밸류업의 선순환 네트워크 구축에도 노력하고 있습니다. 투명한 지배구조, 윤리경영, 리스크관리, 지속가능한 금융, 기후위기 대응, 친환경 경영이 곧 주주환원 강화, 지배구조 개선, 주주·이해관계자와 소통강화, 사회적 가치 제고, 자본비율 관리, 본원적 펀더멘털 강화로 이어져 종국에는 기업가치 제고를 이룬다는 것입니다. 특히 재무건전성을 판단하는 핵심지표 보통주자본(CET1)비율은 2024년 설정한 목표(13% 이상)를 상회하는 13.53%를 달성했습니다. 업계 최고 수준입니다. 보통주자본은 자본금, 자본잉여금, 이익잉여금 등 회사의 핵심자본으로 구성되며 CET1비율이 높을수록 향후 주주환원, 신규투자, 사업확장 등 여력이 높다고 평가됩니다. KB금융은 지난해 10월 '지속가능한 밸류업(Value-up) 방안'을 발표하며 국내 최초로 CET1비율과 주주환원을 연계한 '밸류업 프레임워크'를 도입한 바 있습니다. 주주환원의 지속가능성과 예측가능성을 제고했다는 점에서 시장에서 호평받았습니다. 양종희 KB금융 회장은 "금융은 단순한 자금중개를 넘어 개인의 삶과 기업의 미래, 나아가 사회 전체의 지속가능성을 연결하는 중요한 기반"이라고 정의했습니다. 그러면서 "KB금융그룹은 국민과 함께 성장하고 공존하는 금융을 실천하며 다음 세대에 더 나은 환경과 기회를 전하기 위해 최선을 다하겠다"고 강조했습니다.


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