검색창 열기 인더뉴스 부·울·경

Finance/Economy 금융/경제

5대금융, 기업대출 늘려 이자익 증가…비은행부문 강화로 수익다변화

URL복사

Saturday, April 27, 2024, 19:04:06

5대금융지주 2024년 1분기 실적 발표
기업대출, 하나은행 14% 등 일제 증가
5대금융 이자익 12.6조원 NIM도 개선
보험·카드·증권 비은행분야 실적 강세

 

인더뉴스 문승현 기자ㅣ주요 시중은행이 기업여신을 중심으로 대출자산을 불려가고 있습니다. 창출된 큰폭의 이자이익은 각 금융그룹 전체 실적 방어에 기여했습니다.


27일 5대 금융지주의 '2024년 1분기 경영실적'을 보면 올 3월말 현재 5대은행 기업대출금은 총 788조원에 육박합니다. 1년전 719조원 수준에서 9.6%(69조원) 늘었습니다.


5대은행 공히 기업대출이 불어났지만 증가폭은 하나은행이 가장 큽니다. 3월말 기준으로 지난해와 올해를 비교하면 하나은행 기업대출금은 146조6510억원에서 167조7540억원으로 14.4%(21조원) 커졌습니다.


우리은행도 158조8520억원에서 175조4330억원으로 두자릿수(10.4%) 증가율을 보였습니다. 이어 신한은행(147조5230억원→162조9억원) 9.8%, 국민은행(164조3000억원→176조5000억원) 7.4%, 농협은행(101조5506억원→106조1518억원) 4.5%로 집계됩니다.


기업에 대한 신용공급 증가는 이자이익을 수반합니다. 1분기 5대 금융지주 이자이익은 총 12조5911억원으로 1년전(11조8213억원)보다 6.5% 많습니다.


KB금융이 은행의 대출평잔 증가와 순이자마진(NIM) 개선에 힘입어 11.6%(3276억원) 늘어난 3조1515억원의 순이자이익을 거뒀습니다. NIM은 금융사의 수익성을 가늠하는 지표로 1분기 KB금융그룹 2.11%, KB국민은행 1.87% 입니다. 직전 분기 대비 각각 3bp(1bp=0.01%p), 4bp 상승하며 견조한 실적 흐름을 견인했습니다.


신한금융그룹 이자이익(2조8159억원)도 작년 1분기보다 9.4%(2420억원) 증가했습니다. NIM은 그룹 2.00%, 은행 1.64%로 전분기 대비 각각 3bp, 2bp 올랐습니다. NH농협금융은 2조298억원에서 2조2049억원으로 8.6%(1751억원), 하나금융은 2조1750억원에서 2조2206억원으로 2.1% 이자이익이 증가했습니다.


다만 하나금융의 NIM은 작년 1분기 그룹 1.88%, 은행 1.68%에서 매분기 동반하락하다 올 1분기 각각 1.77%(전분기 대비 1bp↑), 1.55%(전분기 대비 3bp↑)로 상승전환했습니다.


하나금융은 "그룹 이자이익은 NIM 하락효과가 대출자산 증대로 상쇄된 가운데 비은행부문 이자이익 개선으로 전년동기대비 증가했다"고 밝혔습니다.


우리금융그룹 이자이익은 조달비용 증가 여파에 2조2188억원에서 2조1982억원으로 0.9% 줄었습니다. 우리은행 NIM은 핵심예금 증대에 힘입어 전분기 대비 3bp 오른 1.50%로 상승전환했습니다.


이와 함께 5대 금융그룹의 올 1분기 실적에서는 비은행부문 성장세가 도드라집니다. 특히 하나금융그룹 비은행 관계사 하나카드는 당기순이익이 202억원에서 535억원으로 2배 넘게(164.9%) 뛰었습니다.


하나금융의 비이자이익 구성항목 중 신용카드수수료, 여신 및 외환 관련수수료, 자산관리 관련수수료 등을 합산하는 수수료이익은 5128억원으로 15.2%(676억원) 늘었습니다.


KB금융그룹 비은행 주요 계열사의 1분기 순이익은 고루 성장했습니다. KB증권은 1406억원에서 1980억원(40.8%↑), KB손해보험은 2538억원에서 2922억원(15.1%↑), KB국민카드는 820억원에서 1391억원(69.6%↑)으로 각각 증가했습니다.


순수수료이익은 증권업 수입수수료 확대 및 신용카드 수수료이익 증가 등으로 9140억원에서 9901억원으로 8.3%(761억원) 커졌습니다.


신한금융그룹은 주요 그룹사(카드·증권·보험) 수수료이익과 보험이익 증가를 통해 비이자이익을 방어했습니다. 신용카드수수료는 735억원에서 943억원(28.4%↑), 증권수탁수수료는 709억원에서 892억원(25.8%↑), 보험이익은 2368억원에서 2874억원(21.4%↑) 늘었습니다. 이에 힘입어 전체 비이자이익은 1조25억원으로 0.3% 증가했습니다.


우리금융그룹 비이자이익은 3317억원에서 3506억원으로 5.7% 늘었습니다. 환율상승과 시장금리 하락 영향으로 일부 평가손실이 발생했지만 자산관리·IB·외환 등 20.3% 늘어난 수수료이익(5030억원)이 비이자이익 성장을 이끌었습니다.


우리금융은 "환율상승 등 시장변동성 확대에도 핵심수수료 이익 기반의 견조한 성장세를 유지하고 자산관리·외환 등 영업력 강화를 통해 수수료이익이 증가했다"고 설명합니다.


농협금융 비이자이익은 수수료이익(3928억원→4472억원) 증가에도 유가증권운용이익(5869억원→3390억원) 대폭 감소로 7216억원에서 5046억원으로 30.1%(2170억원) 줄었습니다.


1분기 농협금융 당기순이익(6512억원)에서 비은행부문의 기여도는 40.3%로 1년전(32.3%)보다 눈에 띄게 커졌습니다.

English(中文·日本語) news is the result of applying Google Translate. <iN THE NEWS> is not responsible for the content of English(中文·日本語) news.

배너

More 더 읽을거리

문승현 기자 heysunny@inthenews.co.kr

배너

삼양식품, 이미 황제주라는데…목표가 줄상향 이유는?

삼양식품, 이미 황제주라는데…목표가 줄상향 이유는?

2025.05.16 11:46:13

인더뉴스 최이레 기자ㅣ삼양식품이 올해 1분기 해외시장에서 큰폭의 매출 성장세를 기록하며 시장 기대치를 크게 웃도는 성적표를 공개했습니다. 증권사들은 삼양식품이 이미 황제주에 등극했음에도 잇따라 목표주가를 상향조정하고 있습니다. 오는 하반기 본격 가동에 들어가는 밀양공장 생산량과 수출량을 감안하면 밸류에이션 부담이 우려되기 보다는 주가 추가상승 가능성이 크다는 이유에서입니다. 여기에 해외수출 모멘텀이 이제 막 부각되기 시작했다며 향후 높은 성장성이 기대된다는 평가입니다. 삼양식품은 지난 15일 1분기 연결기준 매출과 영업이익이 전년동기 대비 각각 37%, 67% 증가한 5290억원, 1340억원을 기록했다고 발표했습니다. 이는 분기 기준 사상최대 실적으로 삼양식품 핵심 지적재산권(IP)인 불닭볶음면 브랜드를 앞세운 해외시장 공략이 주효했다는 평가를 받습니다. 세부적으로 해외매출은 4240억원으로 47% 증가한 가운데 미국과 중국 매출이 각각 81%, 35% 확대된 1353억원, 1259억원을 기록했고 유럽에서도 246억원 매출을 올렸습니다. 이와 관련해 장지혜 DS투자증권 연구원은 "평균판매단가(ASP)가 높은 해외를 중심으로 매출이 성장했고 긍정적인 환율 효과가 더해져 외형성장 및 수익성 개선이 두드러졌다"고 분석했습니다. 2분기에도 실적 성장세는 이어진다는 전망입니다. 한화투자증권은 삼양식품 2분기 매출과 영업이익을 각각 38%, 63% 증가한 5861억원, 1458억원으로 제시하며 사상최대 실적 경신 행진이 이어질 것으로 내다봤습니다. 한유정 한화투자증권 연구원은 "일시적인 선적 지연으로 1분기 반영 예정이었던 미국수출 매출 일부가 2분기에 이연 반영될 것으로 추정된다"며 "뿐만 아니라 생산효율 개선 및 라인별 조정으로 생산량도 증가 추세가 이어질 것"이라고 예상했습니다. 특히 7월부터 밀양2공장이 본격 가동에 들어가면서 해외 일부지역에서 빚어지고 있는 불닭볶음면 품귀 현상이 완화, 실적성장에 기여할 것이라는 분석이 나오고 있습니다. 강은지 한국투자증권 연구원은 "미국 일부 채널과 유럽은 물량부족으로 1분기 매출 증가가 제한적이었다"며 "올해 상반기 이후 밀양 2공장 가동이 시작된다면 불닭볶음면 수출물량은 더욱 빠르게 증가해 높은 수익성이 유지될 것"이라고 진단했습니다. 박상준 키움증권 연구원은 "불닭볶음면의 글로벌 인지도가 상승하면서 이탈리아와 프랑스 메인스트림(주류) 채널 진출이 활발해지고 중국시장에서도 삼양식품 제품에 대한 관심이 환기되고 있는 점도 긍정적"이라며 "이번 상반기 주력 경쟁사들이 미국과 한국에서 가격인상을 단행해 중기적으로 매출성장과 수익성 확보 여력도 추가 확대될 여지가 있다"고 평가했습니다. 이와 같은 긍정적인 전망 속에 증권사들은 삼양식품 목표주가를 상향조정하고 있습니다. 가장 높이 책정한 증권사는 한화투자증권으로 기존 120만원에서 170만원으로 42% 올렸고 키움증권이 120만원에서 140만원으로 조정하며 추가 상승 여력이 크다고 봤습니다. 이와함께 한국투자증권이 110만원→130만원, NH투자증권 113만원→130만원, KB증권 105만원→125만원 등으로 주가 눈높이를 높인 가운데 대부분의 증권사들이 상향조정에 나섰습니다. 류은애 KB증권 연구원은 "오는 6월 밀양2공장 준공으로 공급 확대가 본격화될 것으로 기대되는 가운데 3분기부터 미국 등 전략국가 중심으로 공급을 확대하면서 외형성장과 이익률 상승 모두 확인이 가능할 전망"이라며 "수요가 여전히 견조한 상황에서 미국 메인스트림 중심으로 유의미한 판매량 증가가 기대된다"고 설명했습니다.


배너


배너